ASP bliskavice NAND bo še naprej padal za 3–8 odstotkov v 3Q23, zvišale se bodo samo cene rezin

Glede na TrendForce so si vsi proizvajalci originalne opreme še naprej usklajeno prizadevali za obseg proizvodnje. Glede na to, da je smer povpraševanja na trgu še vedno nejasna, se pričakuje, da bo trg NAND Flash v tretjem četrtletju 23 še vedno presežen. Previdno upravljanje zalog s strani kupcev preprečuje stabilizacijo cen NAND Flash tudi ob pričakovanem sezonskem povečanju povpraševanja v 2H23.

Rezine NAND Flash bodo prve doživele povišanje cen v 3Q23, saj bodo cene modularnih izdelkov, kot so SSD, eMMC in UFS, verjetno še naprej padale zaradi mlačnega povpraševanja na nižji stopnji. Posledično naj bi skupni ASP za NAND Flash v tretjem četrtletju 23 še naprej padal za približno 3–8 odstotkov, čeprav obstaja možnost, da si cene v četrtem četrtletju 23 opomorejo.

Odjemalski SSD: čeprav se pričakuje, da se bodo pošiljke prenosnikov v tretjem četrtletju 23 postopoma okrepile, bo preusmeritev presežne ponudbe SSD še naprej izziv. Poleg tega je del dobaviteljev uvedel agresivne promocije, da bi zagotovili naročila strank in dosegli cilje pošiljanja v luči oslabljenega povpraševanja in nezadovoljivega obsega naročil večjih strank, kar je pritiskalo na druge dobavitelje. ASP odjemalskih SSD-jev se lahko v tretjem četrtletju zmanjša za 8–13 odstotkov.

SSD za podjetja: Pritok naročil kitajskih vladnih agencij in telekomunikacijskih operaterjev v kombinaciji z izboljšanim zagonom kopičenja zalog pri ponudnikih e-trgovine in internetnih storitev druge stopnje lahko spodbudi pošiljke SSD za podjetja za nove strežniške platforme v tretjem četrtletju 23. To bo verjetno povzročilo povečano povpraševanje kupcev. Vendar pa se pogajalske marže postopoma krčijo glede na to, da različni dobavitelji trenutno poslujejo z izgubo za izdelke NAND Flash, pri čemer cene padajo pod denarne stroške. Pozitivni učinki zmanjšane proizvodnje naj bi se postopoma pokazali v 2H23. Posledično se napoveduje, da se bo upad ASP diskov SSD podjetij v tretjem četrtletju 23 zbližal na 5–10 odstotkov.

eMMC: Trenutno povpraševanje ostaja počasno. Za eMMC z majhno zmogljivostjo so dobavitelji v drugem četrtletju 23 agresivno znižali cene do te mere, da skoraj ni več prostora za nadaljnje padanje cen. Kot taki so dobavitelji prenehali z zniževanjem cen in predvideva se, da bo cena eMMC z majhno zmogljivostjo ostala stabilna v 3Q23. Kar zadeva eMMC z veliko zmogljivostjo, imajo dobavitelji močno pogajalsko moč in bolj verjetno je, da bodo cene ostale stabilne za eMMC, ki se uporabljajo v industrijski opremi in Chromebookih, glede na manjše povpraševanje strank. Ker pa večino nakupov eMMC z veliko zmogljivostjo še vedno opravijo proizvajalci originalne opreme pametnih telefonov, bo cenovni trend verjetno približno enak kot pri UFS z enako zmogljivostjo, kar pomeni možnost nadaljnjega padca cen.

UFS: V tretjem četrtletju proizvajalci originalne opreme za pametne telefone izkoriščajo razmeroma nižje cene, da povečajo svoje zaloge komponent na zdravo raven. Pričakuje se, da bo to postopoma okrepilo dejavnost javnih naročil za UFS. Kljub temu se lahko v drugi polovici leta povpraševanje po UFS le skromno poveča zaradi sezonskega povpraševanja in izdaje novih izdelkov, pri čemer skupne pošiljke morda ne bodo izpolnile pričakovanj. Zaradi nezmožnosti občutnega povečanja povpraševanja kupcev in potrebe po pripisovanju dela padca cen, ki se premika iz drugega v tretje četrtletje, TrendForce napoveduje, da bo povprečna pogodbena cena za UFS v tretjem četrtletju še naprej padala za 8–13 odstotkov.

NAND Flash Wafer: Pričakuje se, da bodo dobavitelji občutili zmanjšanje pritiska na zaloge v tretjem četrtletju, kar bo vodilo k bolj odločni ceni. Obstaja velika verjetnost, da bodo pogodbene cene v tretjem četrtletju dosegle najnižjo raven in se ponovno okrepile, kar bo spodbudilo nakupno zanimanje med kupci. Ta rast bi lahko potencialno pospešila uravnoteženje ponudbe in povpraševanja ter ohranila trend naraščanja cen. TrendForce predvideva, da se pričakuje, da se bo ASP rezin NAND Flash četrtletno povečal za 0~5 odstotkov glede na dobaviteljevo odločno cenovno držo.